داستان فیلم درباره ی دانشجویی به نام هانا است که با یک گرگ نما ازدواج می کند و چندین سال پس از ازدواج ، آن‌ ها صاحب دو فرزند با نام‌ های یوکی و آمه می‌شوند. اما پس از مرگ ناگهانی آن گرگ نما ، هانا امید خود را از دست نداده و به روستایی نقل مکان می‌کند تا فرزندان غیر عادی خود را در آنجا بزرگ کند و…

داستان فیلم بر روی افرادی تمرکز دارد که از نعمت های یک خانواده مناسب بهره مند نبوده اند و احساسات درونشان مُرده است. افرادی که مورد تعرض دیگران قرار گرفته اند یا از آنها سوء استفاده شده. است اما چاره کار تنها "مهربانی" است. مهربانی از سوی جامعه و دیگران نسبت به این افراد می تواند آنها را نجات دهد... ...

وقتی چیهایا آیاسه در کلاس ششم ابتدایی بود، با آراتا واتایا آشنا شد که از استان فوکویی انتقالی گرفته بود. تایچی ماشیما نیز از بچگی دوست چیهایا بود. آراتا از طریق بازی کارتی کاروتا به چیهایا و تایچی نزدیک شد. چهار سال بعد، چیهایا اکنون یک دانش‌آموز دبیرستانی است. او متوجه می‌شود آراتا که به استان فوکویی بازگشته، دیگر کاروتا بازی نمی‌کند. چیهایا و تایچی به امید اینکه دوباره آراتا را ملاقات کنند، یک باشگاه کاروتا در دبیرستان خود راه می‌اندازند.